Keiner interessiert sich mehr für den alten Zirkus am Rande der Stadt. Der Clown lacht nicht mehr, die Löwin hat das Brüllen verlernt, und der früher so akrobatische Akrobat hat Rückenschmerzen. In der Stadt lebt auch ein Mädchen namens Mia. Eines Tages entdeckt sie den vergessenen Zirkus. Es entwickelt sich ein musikalisches Märchen über die Poesie des Zirkus und die Kraft des Staunens.
